1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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两个高中合唱团争夺州冠军，其中一团的指挥是前格莱美获奖者（假释犯）。
现代伦敦，一个超市收银员拔出了传说中的石中剑，被魔法部通缉。
苏联核潜艇叛逃前三个月的心理煎熬，艇长与克格勃的博弈。
